Temiz bir başlangıç listesi
- Cari, stok, makine ve açık iş dosyalarını ayırın.
- Yinelenen kayıtları işaretleyin.
- Zorunlu alanları ve veri sahibini belirleyin.
PEPC başlangıç rotası
Önce düzeni kurun. Sonra ilk işi tamamlayın.
Excel dosyalarınızı hazırlayın, firma ayarlarını tamamlayın, kullanıcı yetkilerini belirleyin ve ilk müşteriyle ilk teklifinizi kontrollü biçimde oluşturun.
Aktarım kapsamı, yöntemi ve sorumluları canlı kullanımdan önce yazılı olarak netleştirilmelidir.
Veri taşımadan önce
Excel dosyanız başlangıç kaynağıdır; aktarım sözü değildir.
Önce hangi kayıtların gerekli olduğunu belirleyin. Dosyanız var diye tek tıkla veya eksiksiz aktarım yapılacağını varsaymayın.
Aktarım sınırları
- Hangi dosya ve alanların kapsamda olduğunu yazın.
- Yöntem, deneme kontrolü ve sorumluları belirleyin.
- Canlı başlangıç tarihini ancak kontrolden sonra kararlaştırın.
Otomatik aktarım varsaymayın
Bu prototip, Excel içe aktarma veya eski sistem entegrasyonu sözü vermez. Gerçek kapsam ayrıca doğrulanmalı ve yazılı hale getirilmelidir.
Beş kontrollü durak
Kurulumu ekran ekran değil, ilk iş üzerinden tamamlayın.
- 01
Excel / Veri Hazırlığı
Taşınacak kayıtları önce ayırın ve temizleyin.
Cari, stok, makine ve açık iş dosyalarınızın hangilerinin başlangıç için gerekli olduğunu belirleyin. Yinelenen kayıtları ve eksik temel alanları işaretleyin.
- Dosya sahiplerini belirleyin
- Yinelenen kayıtları ayırın
- Başlangıç kapsamını yazın
Hazır olduğundaHangi verinin neden taşınacağı belli olur; otomatik aktarım varsaymayın. - 02
Firma Ayarları
Firma künyesini ve ticari varsayılanları tamamlayın.
Firma adı, iletişim, vergi, banka, para birimi, KDV ve belge numarası gibi başlangıçta kullanılacak bilgileri kontrol edin.
- Firma künyesini girin
- Para birimi ve KDV'yi kontrol edin
- Teklif ve servis ön eklerini belirleyin
Hazır olduğundaYeni müşteri ve belgeler doğru firma bilgisiyle açılmaya hazır olur.Firma ayarları rehberi - 03
Kullanıcılar
Her ekip üyesine yalnız ihtiyaç duyduğu alanları açın.
Kullanıcıları görevlerine göre oluşturun; sayfa bazlı yetkileri ve aktiflik durumlarını işe başlamadan önce kontrol edin.
- Kullanıcı listesini çıkarın
- Rolleri görevlerle eşleştirin
- Sayfa yetkilerini kontrol edin
Hazır olduğundaEkip, kendi sorumluluk alanıyla çalışmaya başlayabilir.Kullanıcı ve yetki rehberi - 04
İlk Müşteri
Gerçek bir müşteriyle ilk cari kaydını oluşturun.
Firma unvanı, telefon, fatura adresi ve vergi bilgilerini kontrol ederek ilk müşteriyi kaydedin. Aynı kaydın daha önce açılmadığından emin olun.
- Önce müşteri listesinde arayın
- İletişim ve fatura bilgisini girin
- Kaydı müşteri olarak işaretleyin
Hazır olduğundaİlk müşteri teklif, sipariş ve servis işlemlerinde seçilebilir hale gelir.İlk müşteri rehberi - 05
İlk Teklif
İlk teklifi hazırlayın, kontrol edin ve paylaşın.
Müşteriyi seçin; parça veya hizmet kalemlerini, fiyatları ve ticari koşulları ekleyin. PDF veya dijital onay bağlantısı öncesinde toplamı son kez kontrol edin.
- Teklif türünü seçin
- Kalem ve fiyatları kontrol edin
- Koşulları yazıp paylaşın
Hazır olduğundaEkip, müşteriden ilk ticari kararı aynı kayıt üzerinden takip edebilir.İlk teklif rehberi
Güven, açık sınırlarla başlar
Neyi doğruladığımızı, neyi ayrıca konuşmanız gerektiğini bilin.
Kılavuzda mevcut
Doğrulanmış kontroller
- Verilerimi İndir
Ayarlar bölümünde SMS doğrulamalı ZIP yedeği indirme ve yedekten geri yükleme akışı açıklanır.
- Doğrulanmış sayfa bazlı yetki
Firma sahibi kullanıcı oluşturabilir ve kullanıcının görebileceği çalışma alanlarını seçebilir.
- Doğrulanmış denetim günlüğü
Oluşturma, güncelleme ve silme hareketleri kullanıcı, işlem ve tarih bilgileriyle izlenebilir.
Satın almadan önce
Yazılı netleştirin
- Eski verinin aktarımı
Dosya biçimi, kapsam, temizleme sorumluluğu ve aktarım yöntemi.
- Kurulum ve destek
İletişim kanalı, sorumlu kişi, çalışma saatleri ve yanıt beklentisi.
- İptal ve son veri teslimi
Hangi kayıtların, dosyaların ve hangi biçimde teslim edileceği.
Bu maddeler için doğrulanmamış süre, kapsam veya garanti yayınlanmamıştır.
İlk işi kurarak öğrenin