Cariler
Bu bölümde ne yapabilirsiniz?
Müşteri ve tedarikçilerinizi tek yerde kaydedebilir; iletişim, bakiye, teklif, sipariş ve servis geçmişlerine ulaşabilirsiniz.
Başlamadan önce
Firma unvanı veya kişi adı, telefon ve mümkünse vergi bilgilerini hazırlayın. Aynı firmayı ikinci kez açmamak için önce listede arama yapın.
Adım adım
1. Cariler listesini açın
Sol menüden Müşteri ve Teklif → Cariler seçeneğine girin.
Arama alanına firma adı, yetkili adı veya telefon numarası yazın. Kayıt bulunuyorsa yeni cari açmak yerine mevcut kartı kullanın.
2. Yeni cari oluşturun
Yeni Cari düğmesine basın. Kaydın müşteri, tedarikçi veya her ikisi olduğunu seçin. Firma adını ve iletişim bilgilerini girin.
Fatura düzenlenecekse vergi dairesi, vergi numarası ve adres alanlarını dikkatle tamamlayın. Birden fazla irtibat kişisi varsa ilgili kişi bilgilerini ekleyin.
3. Kaydı tamamlayın
Bilgileri kontrol edip Kaydet düğmesine basın. Başarı mesajını gördükten sonra cari kartı açılır.
4. Cari detayını kullanın
Detay sayfasından iletişim bilgilerini görebilir; bu cariye ait teklif, sipariş, servis ve ödeme hareketlerine geçebilirsiniz. Yeni bir işlem başlatırken doğru carinin seçili olduğunu kontrol edin.
5. Size özel bilgileri ekleyin
Firmanız özel bilgi alanları kullanıyorsa cari kartındaki ek alanları doldurun.
İşlem tamamlandığında
- Cari listede görünür ve aramayla bulunabilir.
- Teklif, sipariş ve servis formlarında müşteri veya tedarikçi olarak seçilebilir.
- İletişim ve işlem geçmişi tek cari kartında toplanır.
Sık karşılaşılan durumlar
Aynı firma iki kez kaydedilmiş
Yeni işlem açmadan önce doğru cari kartını belirleyin. Kayıtların birleştirilmesi gerekiyorsa firma yöneticinizden yardım isteyin.
Vergi numarası kabul edilmiyor
Numarayı boşluk ve noktalama işareti olmadan tekrar girin. Şahıs ve firma kaydı için doğru kimlik veya vergi numarasını kullandığınızdan emin olun.
Cari bakiyesi beklediğim gibi değil
Cari detayındaki ödeme, fatura ve satış hareketlerini tarih sırasıyla kontrol edin. Eksik veya yanlış hareketi ilgili bölümden düzeltin.