Siparişler
Bu bölümde ne yapabilirsiniz?
Müşterinin onayladığı tekliften oluşan satış siparişini hazırlık, teslimat veya servis aşamasına taşıyabilir ve işin sonucunu kaydedebilirsiniz.
Sipariş elle açılmaz. Müşteri teklifi onayladığında PEPC aynı teklif için bir satış siparişi oluşturur.
Başlamadan önce
- Müşteri ve teklif bilgileri tamamlanmış olmalıdır.
- Teklifin durumu Onaylandı olmalıdır.
- Teslim edilecek parça, teslim şekli ve gerekiyorsa servis yönlendirmesi net olmalıdır.
- Sipariş kalemlerinde hata varsa siparişi tamamlamadan önce bağlı teklifi kontrol edin.
Adım adım
1. Siparişi bulun
Sol menüden Siparişler bölümünü açın. Sipariş numarası, müşteri veya başlıkla arama yapın; durum sekmelerini kullanarak bekleyen işleri daraltın.
İlgili satırı açtığınızda müşteri, bağlı teklif, tutarlar, notlar, koşullar ve sipariş kalemlerini bir arada görürsünüz.
2. Teklif ve kalemleri kontrol edin
Detay sayfasında Teklife Git seçeneğiyle siparişin hangi onaydan oluştuğunu doğrulayın. Müşteri, parça, miktar ve toplam bilgileri beklediğiniz gibi değilse teslim aşamasına geçmeyin.
3. Hazırlık durumunu ilerletin
İşin gerçek durumuna göre sırayla Hazırlanıyor ve Hazır seçeneklerini kullanın. Durumu yalnızca fiziksel hazırlık gerçekten tamamlandığında değiştirin; ekip sipariş takibini bu bilgiye göre yapar.
4. Tamamlanma şeklini seçin
Tamamlandı durumunu seçtiğinizde işin nasıl sonuçlandığını belirtmeniz gerekir:
- Kargoya Verildi: Parça taşıyıcıya teslim edilmiştir.
- Merkezde / Elden Teslim: Parça müşteriye doğrudan verilmiştir.
- Servis Kaydına Aktarıldı: İş servis sürecinde devam edecektir.
- Atölyeye Yönlendirildi: İş atölyede tamamlanacaktır.
Kargo veya elden teslim seçiminde müşteri alacağı oluşur. Servis veya atölye yönlendirmesinde alacak bu aşamada oluşmaz; servis tamamlandığında hesaplanır.
Gerekliyse sonuç notuna teslim alan kişi, kargo bilgisi veya servis yönlendirme açıklaması ekleyin.
5. Faturalama aşamasına geçin
Sipariş tamamlandıktan sonra faturalama seçeneği görünüyorsa kaydı Faturalar bölümüne çağırın. Kalemleri kontrol edip faturayı kesin. Fatura özelliği firmanızda kapalıysa cari takip tamamlanan sipariş üzerinden devam eder.
Kargoya Verildi seçimi yalnızca sipariş sonucunu kaydeder. Ayrıntılı kargo hareketi gerekiyorsa ayrıca Kargolar bölümünü kullanın.
İşlem tamamlandığında
- Siparişin son durumu ve tamamlanma şekli detay sayfasında görünür.
- Teslim edilen satış için müşteri alacağı oluşur veya fatura bu alacağı devralır.
- Servise yönlendirilen iş, gelir oluşturmadan servis sürecinde devam eder.
- Aynı teklif için ikinci bir sipariş oluşmaz.
Sık karşılaşılan durumlar
- Yeni Sipariş düğmesi yok: Siparişler yalnızca onaylanan tekliflerden oluşur; önce teklif hazırlayın.
- Onaylı teklif siparişe dönüşmedi: Teklifin müşteri ve kalem bilgilerinin tamam olduğunu, durumunun gerçekten Onaylandı olduğunu kontrol edin.
- Sipariş kalemleri yanlış: Sipariş tekliften geldiği için önce bağlı teklifi inceleyin; tamamlamadan düzeltme için yetkili kullanıcıya başvurun.
- Tamamlandı seçilemiyor: Açılan pencerede tamamlanma şeklinin seçildiğinden emin olun.
- Cari alacak görünmüyor: Servise veya atölyeye yönlendirilen siparişte alacak servis tamamlanınca oluşur.
- Kargo kaydı oluşmadı: Kargoya Verildi otomatik kargo hareketi açmaz; Kargolar bölümünde ayrıca kayıt oluşturun.