Panel
Bu bölümde ne yapabilirsiniz?
Günün önemli müşteri, teklif, servis, görev ve finans hareketlerini tek ekranda görebilir; sık kullandığınız işlemlere hızlıca başlayabilirsiniz.
Başlamadan önce
Paneldeki kartlar firmanızın kullandığı bölümlere ve hesabınızın erişimine göre değişebilir. Bu nedenle başka bir kullanıcının ekranıyla birebir aynı görünmeyebilir.
Adım adım
1. Paneli açın
Sol menüden Panel seçeneğine girin.
2. Üstteki özet kartlarını kontrol edin
Kartlar bekleyen işler ve güncel kayıtlar hakkında hızlı bilgi verir. Bir karta tıkladığınızda ilgili son kayıtlar açılır. Ayrıntıya gitmek için kayıt adına tıklayın.
3. Hızlı işlemlerden yararlanın
Yeni müşteri, teklif, servis veya görev oluşturmak için paneldeki hızlı işlem düğmelerini kullanın. Böylece önce ilgili liste sayfasına gitmeniz gerekmez.
4. Bekleyen işleri inceleyin
Takip tarihi gelen teklifler, açık servisler ve tamamlanmamış görevler panelin alt bölümlerinde listelenir. Önce geciken veya bugün tamamlanması gereken kaydı açın.
5. Görünümü düzenleyin
Paneli Düzenle seçeneği görünüyorsa kartların sırasını ve görünürlüğünü çalışma şeklinize göre ayarlayın. Değişiklikleri kaydedin.
6. Makine parkı özetini kullanın
Firmanız makine parkı takibi yapıyorsa ilgili karttan araç ve makinelerin genel durumuna ulaşabilirsiniz.
İşlem tamamlandığında
Günün öncelikli işlerini görebilir, bekleyen kayda doğrudan gidebilir ve yeni işlemleri panelden başlatabilirsiniz.
Sık karşılaşılan durumlar
Bir kart boş görünüyor
İlgili bölümde henüz kayıt olmayabilir. Kartın bağlantısından listeyi açarak kontrol edin.
Beklediğim kart görünmüyor
Paneli Düzenle alanını kontrol edin. Kart burada da yoksa firma yöneticinizden ilgili bölümün hesabınız için açık olup olmadığını öğrenin.
Sayılar yeni işlemden sonra değişmedi
Sayfayı yenileyin. Devam ederse oluşturduğunuz kaydın doğru durumda ve doğru tarihte olduğunu kontrol edin.